汽車(chē)内饰行业发展机遇及趋势

汽車(chē)内饰件处于汽車(chē)产业链中游的零部件制造领域，是汽車(chē)制造的重要环节。根据汽車(chē)产业链结构，汽車(chē)产业以中游的整車(chē)制造為(wèi)核心，围绕整車(chē)制造，中游已衍生出汽車(chē)设计、生产准备、零部件制造、汽車(chē)再制造、协作配套件和总成制造等领域，共同形成了汽車(chē)产业中游的产业集群。

1、行业竞争格局和市场化程度

经过長(cháng)期发展，汽車(chē)内饰件行业已形成了以整車(chē)配套市场為(wèi)主、以整車(chē)制造商(shāng)為(wèi)核心、以零部件供应商(shāng)為(wèi)支撑的金字塔型多(duō)层级配套供应體(tǐ)系。作為(wèi)汽車(chē)零部件行业的重要分(fēn)支，我國(guó)汽車(chē)内饰件行业的竞争格局按供应商(shāng)层次划分(fēn)，一级供应商(shāng)直接向整車(chē)制造商(shāng)供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商(shāng)通常為(wèi)一级供应商(shāng)提供相应内饰件总成的部分(fēn)配套产品。随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多(duō)，市场竞争也越激烈，行业整體(tǐ)集中度偏低。

总體(tǐ)而言，我國(guó)汽車(chē)内饰件行业已基本形成了竞争充分(fēn)、市场化程度较高的竞争格局。未来随着汽車(chē)行业整合加速，汽車(chē)内饰件市场供需格局趋于稳定，行业将呈现集中度提升的发展趋势。

2、行业发展面临的机遇

（1）汽車(chē)产业发展势头整體(tǐ)向好，汽車(chē)内饰件市场存在较大增長(cháng)潜力

中國(guó)汽車(chē)行业步入快速发展时期，自2009年以来我國(guó)汽車(chē)产销量连续十二年保持全球第一。近年来，虽然受國(guó)内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新(xīn)能(néng)源补贴退坡等因素综合影响，我國(guó)汽車(chē)产销量有(yǒu)所回落，但整體(tǐ)依然处于较高水平，且仍具有(yǒu)较大的发展空间。

从汽車(chē)千人保有(yǒu)量来看，与发达國(guó)家相比，中國(guó)当前的汽車(chē)保有(yǒu)量仍处于较低水平。公安部数据显示，2021年我國(guó)汽車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)3.95亿辆，结合我國(guó)2021年末总人口数量，千人汽車(chē)拥有(yǒu)量较美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)仍具较大差距，因此，我國(guó)的汽車(chē)千人保有(yǒu)量依然存在较大的提升空间。

从公路基建等配套水平来看，近年来我國(guó)公路总里程逐年增長(cháng)，公路密度逐年提高。交通运输部发布的《2020年交通运输行业发展统计公报》数据显示，2016年末我國(guó)公路总里程469.52万公里，公路密度48.91公里/百平方公里，2020年末全國(guó)公路总里程519.81万公里，公路密度54.15公里/百平方公里，公路密度年复合增長(cháng)率2.58%。然而与发达國(guó)家相比，我國(guó)公路基建配套水平仍具有(yǒu)一定提升空间。《2020國(guó)际统计年鉴》数据显示，2018年美國(guó)、日本公路密度分(fēn)别為(wèi)73.2公里/百平方公里和96.8公里/百平方公里，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)公路密度则高达170~210公里/百平方公里。因此，随着我國(guó)民(mín)众出行需求与消费潜力的进一步释放，以及道路交通基础设施的进一步完善，汽車(chē)需求仍存在提升空间，从而相应带动汽車(chē)内饰件的需求。

从汽車(chē)升级换代来看，汽車(chē)消费也在大众化車(chē)型日益普及的同时逐步向中高端車(chē)型发展。伴随着汽車(chē)消费的升级，汽車(chē)产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往電(diàn)动化、网联化和智能(néng)化方向发展，将持续推动汽車(chē)内饰件向轻量化、舒适化和智能(néng)化方向发展。

（2）全球经济一體(tǐ)化及日渐成熟的汽車(chē)配套产业链，给國(guó)内汽車(chē)内饰件企业带来良好发展机遇

随着经济全球化进程的飞速发展，市场竞争日益激烈，為(wèi)了降低成本，越来越多(duō)的品牌汽車(chē)制造商(shāng)在全球范围内通过大型跨國(guó)供应商(shāng)采購(gòu)模块或零部件。以我國(guó)為(wèi)主的新(xīn)兴市场國(guó)家的汽車(chē)配套产业链日趋完善，國(guó)产自主品牌和外资、合资品牌在内的诸多(duō)企业在國(guó)内建立汽車(chē)制造基地，进一步带动了包括汽車(chē)内饰件在内的零部件配套供给。

与外资、合资品牌相比，國(guó)产自主品牌具有(yǒu)性价比高、服務(wù)好、响应速度快等优势，同时技术差距也在逐步缩小(xiǎo)。未来随着自主品牌的发展以及國(guó)产技术的积累，将持续為(wèi)國(guó)内研发及生产能(néng)力较强的汽車(chē)内饰件企业带来进口替代的良好发展机遇。

此外，國(guó)内汽車(chē)零部件企业出口发展良好，零部件出口额总體(tǐ)稳定。海外疫情的反复拖累了部分(fēn)海外供应商(shāng)的生产，而國(guó)内企业率先复工复产可(kě)為(wèi)其拓展海外业務(wù)提供窗口期，将有(yǒu)利于國(guó)内汽車(chē)零部件企业更好地走出去。我國(guó)作為(wèi)全球汽車(chē)产量最大的國(guó)家，已经形成完备的产业配套能(néng)力，在汽車(chē)零部件全球化采購(gòu)的浪潮下，我國(guó)汽車(chē)内饰件行业面临良好发展机遇。

（3）新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的发展為(wèi)汽車(chē)内饰件行业带来新(xīn)的增長(cháng)点

受全球气候变暖影响，多(duō)种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，近年来，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)得到大力推行。2020年11月发布的《新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产业发展规划（2021-2035年)》指出，发展新(xīn)能(néng)源汽車(chē)是我國(guó)从汽車(chē)大國(guó)迈向汽車(chē)强國(guó)的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到2025年实现我國(guó)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)新(xīn)車(chē)销量占比达到20%左右的发展愿景。目前，新(xīn)能(néng)源汽車(chē)已上升到我國(guó)的國(guó)家战略高度，并且成為(wèi)了全世界新(xīn)能(néng)源汽車(chē)最大的市场之一。

新(xīn)能(néng)源汽車(chē)一方面对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了对電(diàn)控、電(diàn)机、電(diàn)池等“三電(diàn)”系统所需的结构件需求，為(wèi)已布局新(xīn)能(néng)源汽車(chē)领域的上游配套供应商(shāng)提供了更加广阔的发展机遇。

3、行业发展面临的挑战

（1）汽車(chē)行业的周期性波动

汽車(chē)行业容易受到國(guó)家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，具有(yǒu)一定的周期性特征，对整个汽車(chē)产业链的发展有(yǒu)较大的影响。2009年，中國(guó)首次成為(wèi)全球汽車(chē)产销量第一大國(guó)，此后近十年均保持快速增長(cháng)态势。然而自2018年以来，我國(guó)汽車(chē)产销量首次出现下滑，行业进入周期性调整阶段，导致汽車(chē)内饰件行业也因周期性波动受到一定的不利影响。

（2）生产成本上涨影响企业效益

近年来，生产成本增加是國(guó)内制造业企业面临的重要挑战，如土地租金上涨、原材料价格上涨以及“人口红利”消失后劳动力成本的上涨等。生产成本的上涨在一定程度上降低了汽車(chē)内饰件企业的利润空间，同时也削弱了在激烈竞争中的价格优势，对我國(guó)汽車(chē)内饰部件行业发展来带一定影响。

（3）“芯片荒”对汽車(chē)产业的影响

随着汽車(chē)電(diàn)子的深入普及，汽車(chē)对芯片的需求与日俱增。然而，自2021年以来，全球芯片短缺现象持续加剧，芯片供不应求导致汽車(chē)等下游企业无法正常生产，部分(fēn)整車(chē)厂商(shāng)被迫减产或停产将减少对汽車(chē)内饰件的需求，从而对汽車(chē)内饰件行业带来一定冲击。2021年第四季度以来，随着马来西亚疫情基本得到控制，汽車(chē)行业芯片供应逐步改善，有(yǒu)望推动汽車(chē)产销的逐步恢复。

5、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

随着汽車(chē)行业的不断发展，一方面整車(chē)制造商(shāng)对汽車(chē)外观、生产成本、材料强度、环保性能(néng)及安全保护等方面的要求日益提升，进而对汽車(chē)内饰件的技术含量、可(kě)靠性能(néng)、精密程度和节能(néng)环保等要求也越来越高，促使汽車(chē)内饰件企业不断加强技术研发。另一方面，在汽車(chē)市场竞争日益激烈、車(chē)型市场生命周期逐渐缩短的背景下，整車(chē)制造商(shāng)必须及时推出新(xīn)的車(chē)型和产品来满足市场需求，因此整車(chē)的系统设计与整體(tǐ)解决方案成為(wèi)了整車(chē)开发的必然趋势，往往要求供应商(shāng)在产品策划和概念开发阶段就参与到整車(chē)产品的开发中，通过并行同步开发缩短整體(tǐ)开发时间。新(xīn)进入企业往往受制于初期技术实力不足、产品开发能(néng)力较低，多(duō)只能(néng)涉及少数类别内饰件产品的开发与生产，且产品质量及性能(néng)难以有(yǒu)效保证，因此短期内较难形成竞争力。

（2）质量體(tǐ)系认证壁垒

由于汽車(chē)行业对于汽車(chē)产品的安全性、可(kě)靠性、舒适性等有(yǒu)着严格的要求，一些國(guó)际组织、國(guó)家和地區(qū)汽車(chē)协会对汽車(chē)零部件产品质量及其管理(lǐ)體(tǐ)系提出了标准要求，例如IATF16949、QS9000 等质量认证體(tǐ)系，尤其是IATF16949已成為(wèi)包括中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、意大利等主要汽車(chē)制造國(guó)以及跨國(guó)汽車(chē)零部件供应商(shāng)选择配套供应商(shāng)的公认质量标准。IATF16949质量认证體(tǐ)系对汽車(chē)零部件供应商(shāng)的资源管理(lǐ)、生产管理(lǐ)及产品质量等多(duō)个环节提出了较高要求，取得认证的周期長(cháng)、难度大，无形中提高了企业的进入门槛。

（3）资金壁垒

汽車(chē)内饰件行业属于资金密集型的制造行业，前期需投入大量资金布局生产基地、購(gòu)置國(guó)内外先进生产设备和检测设备等，并根据内饰件设计结构对外采購(gòu)或自行开发对应的模具，此外在生产经营过程中还需垫付较多(duō)的营运资金以保证原材料采購(gòu)等日常经营活动的开展。随着行业的快速发展，汽車(chē)内饰件企业需要持续重视研发投入，以满足下游客户对产品技术、性能(néng)提出的新(xīn)要求。因此，较大的资金投入对新(xīn)进入企业形成了一定的资金壁垒。

（4）客户资源壁垒

汽車(chē)内饰件直接影响汽車(chē)的质量、成本、及整車(chē)性能(néng)，汽車(chē)制造商(shāng)对汽車(chē)内饰件质量和稳定性要求十分(fēn)严格，在选择供应商(shāng)过程中通常会建立一套严格的供应商(shāng)评审标准。因此，除IATF16949质量體(tǐ)系认证审核外，竞争者仍需通过下游客户的合格供应商(shāng)评审，方能(néng)进入金字塔型的多(duō)层级供应商(shāng)體(tǐ)系。通常评审内容主要涵盖供应商(shāng)的研发能(néng)力、质量控制能(néng)力、生产组织能(néng)力、企业管理(lǐ)能(néng)力、市场应变能(néng)力及信息技术能(néng)力等，整體(tǐ)审核程序较為(wèi)复杂，汽車(chē)内饰件企业一般需要较長(cháng)时间的经验积累才能(néng)与整車(chē)制造商(shāng)建立合作关系。鉴于此，汽車(chē)制造商(shāng)倾向于保持现有(yǒu)的供应商(shāng)数量和供应链體(tǐ)系的稳定，通常会与被纳入合格供应商(shāng)目录的内饰件制造企业形成较為(wèi)稳固的長(cháng)期合作关系。因此，对于拟进入汽車(chē)内饰件行业的企业而言，在缺乏客户积累的情况下，严格、复杂的供应商(shāng)审核程序将构成其一大进入壁垒。

4、汽車(chē)内饰件行业发展趋势

(1)汽車(chē)环保化、轻量化需求带动汽車(chē)内饰件的轻量化发展

近年来全球各國(guó)汽車(chē)节能(néng)减排标准日趋提高。在节能(néng)环保技术、轻量化技术迅速发展的推动下，绿色汽車(chē)和节能(néng)减排已经成為(wèi)汽車(chē)行业发展的主旋律之一，汽車(chē)行业呈现环保化、轻量化发展趋势。

以塑料零部件為(wèi)代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能(néng)特征，正在逐渐替代传统的金属零部件，“以塑代钢”已经成為(wèi)了汽車(chē)零部件行业转型无识别结果升级的重要方向。轻量化零部件木(mù仅岛饺藏轻車(chē)身重量，减少由惯性带来的制动距离，改善車(chē)辆行驶安全性，提升車(chē)辆的操作性能(néng)和加速性能(néng)，而且还能(néng)减少汽車(chē)排放，带来更好的驾驶和环保體(tǐ)验。

(2)汽車(chē)“新(xīn)四化”趋势促进汽車(chē)内饰件的舒适化、智能(néng)化发展

近年来，随着5G、物(wù)联网以及人工智能(néng)等创新(xīn)技术的发展，消费者对汽車(chē)产品的消费需求层次进一步升级，越来越看重汽車(chē)带来的隐性附加价值，传统汽車(chē)开始向電(diàn)动化、网联化、智能(néng)化和共享化方向转型，汽車(chē)产业已经进入产业发展的深刻变革时期。根据中國(guó)汽車(chē)工业协会数据，我國(guó)在2020年到2025年将会实现低速驾驶和停車(chē)场景的自动驾驶，2025年至2030年可(kě)能(néng)实现更多(duō)复杂场景下的自动驾驶，到2040 年道路上行驶的車(chē)辆将有(yǒu)3/4是智能(néng)驾驶車(chē)辆;而在汽車(chē)网联化方面，预计到2025年全球联网汽車(chē)数量将接近7,400万辆，其中我國(guó)的联网汽車(chē)数量将达到2,800万辆。

汽車(chē)内饰件作為(wèi)组成汽車(chē)的主要基本单元之一，涉及产品众多(duō)、技术广泛，是影响汽車(chē)美观度、舒适性和驾乘體(tǐ)验的重要因素。在電(diàn)动化、网联化、智能(néng)化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能(néng)驾驶技术的深入发展，各类具备科(kē)技感的内饰产品将得到更多(duō)的推广和应用(yòng)，汽車(chē)内饰件的舒适化、智能(néng)化需求将持续增長(cháng)，為(wèi)内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能(néng)部件的实用(yòng)性，又(yòu)提升部件应用(yòng)的科(kē)技感，同时部件不使用(yòng)时可(kě)置于隐藏状态也进一步提升了汽車(chē)内饰环境的整體(tǐ)协调性和美观性。

(3）汽車(chē)高端化需求的提升将进一步提高汽車(chē)内饰件的品质

目前，我國(guó)汽車(chē)市场的消费需求不断升级，推动了豪华汽車(chē)品牌需求的攀升，尤其针对诸多(duō)二次購(gòu)車(chē)的消费群體(tǐ)，豪华車(chē)成為(wèi)其换購(gòu)的目标类型。豪华品牌由于契合了消费者的精神追求，具有(yǒu)持续的增長(cháng)动力，诸多(duō)國(guó)内自主品牌車(chē)企都相继推出了豪华高端品牌，例如吉利领克、長(cháng)城WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端車(chē)型不断推向市场促使了我國(guó)豪华車(chē)销量从2010年的仅30万辆增長(cháng)到2020年的253万辆，在2018年汽車(chē)行业出现拐点的发展形势下，仍然持续上涨。随着销量的持续增長(cháng)，豪华車(chē)也将成為(wèi)我國(guó)汽車(chē)市场发展的重要支撑，将更大幅度带动内饰件品质的提升。

(4）受益于生产和研发往新(xīn)兴市场转移，内饰件行业将获得更多(duō)发展机遇

面对竞争日益激烈的市场环境，全球化品牌汽車(chē)制造商(shāng)通常把基础研发和核心技术开发工作安置于本國(guó)，支持全球产品设计，而在全球范围内通过大型跨國(guó)供应商(shāng)采購(gòu)模块或零部件。随着新(xīn)兴市场國(guó)家汽車(chē)市场的逐步开发，诸多(duō)汽車(chē)品牌开始在其國(guó)内建立汽車(chē)制造基地，并配套零部件供给能(néng)力。

我國(guó)作為(wèi)全球汽車(chē)产量最大的國(guó)家，已经形成完备的产业配套能(néng)力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。随着新(xīn)兴市场國(guó)家汽車(chē)市场的逐步兴起，我國(guó)“一带一路”政策的鼓励支持，汽車(chē)生产和研发逐步往全球新(xīn)兴市场布局，為(wèi)包括汽車(chē)内饰件在内的汽車(chē)零部件行业带来发展机遇。

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